The Algonquin College of Applied Arts and Technology

Graduate Certificate in Financial Services

Ez a program olyan hallgatók számára alkalmas, akik:

• Ügyfélközpontú kommunikációs készséggel rendelkezel írásban és szóban egyaránt
• Boldogulj egy dinamikus csapatalapú munkakörnyezetben
• Rendelkezzen analitikai és matematikai adottságokkal
• Részletorientáltak, és képesek követni az összetett utasításokat
• Kimenőek és erős interperszonális készségekkel rendelkeznek

01. szint

• FIN2302 Bejegyzett megtakarítási és nyugdíjtervezés
• FIN2311 Pénzügyi tervezés alapjai
• FIN2313 Kanadai Értékpapír-tanfolyam 1
• FIN2314 Behavioral Finance
• FIN2327 Biztosítás és ingatlantervezés

02. szint

• FIN2111 Fogyasztói hitel
• FIN2319 Jövedelemadó tervezés
• FIN2323 Szakmai kompetencia portfólió
• FIN2326 Kanadai Értékpapír-tanfolyam 2
• FIN2328 Haladó pénzügyi tervezés
• MKT2111 Kapcsolati értékesítés

A végzős megbízhatóan bizonyította, hogy képes:

1. Integrálja az etikus döntéshozatali folyamatokat a pénzügyi tervezési szakma minden aspektusába
2. Alkalmazza az elismert pénzügyi tervezési elveket és iparági szabványokat a pénzügyi helyzet és követelmények szisztematikus elemzéséhez
3. Pontos és releváns pénzügyi tervek készítése manuálisan és elektronikusan
4. Integrálja a hatékony pénzügyi tervezési döntésekhez szükséges gazdasági és személyes információkat
5. Hasonlítsa össze, állítsa össze és válasszon a megfelelő pénzügyi termékek és szolgáltatások, befektetési tervezési és lakossági tanácsadási szolgáltatások közül az iparági szabványok szerint, beleértve az adózási tanácsadást is.
6. Pénzügyi termékek hatékony piaci értékesítése a leendő ügyfelek leltárának kialakításával, valamint az egyedi értékesítési stratégiák követésével az új és megújító üzlet megvalósítása érdekében
7. Azonosítsa a lehetséges adózási és jogi következményeket a pénzügyi tervezési helyzetben
8. Alkalmazzon írásbeli és verbális ügyfélközpontú kommunikációs stílusokat és stratégiákat, és modellezze a szakmai gyakorlatot minden kommunikációban az iparági szabványoknak megfelelően
9. Kutasson fel piaci lehetőségeket, és készítsen pénzügyi tervet az ügyfelek igényeinek támogatására
10. Ajánlásokat és lehetőségeket nyújtson a nyilvánosság számára az élet- és egészségbiztosítási termékekkel kapcsolatos kockázatok kezelésére
11. Folyamatos szakmai fejlődési és karrierterv készítése a pénzügyi szektorhoz kapcsolódóan
12. Olyan szakterület-specifikus gyakorlatok azonosítása és alkalmazása, amelyek társadalmi felelősségvállalás, gazdasági elkötelezettség és környezetvédelem révén hozzájárulnak a helyi és globális közösséghez